El sector automotriz mexicano cerró el último trimestre de 2024 con resultados positivos y una clara reconfiguración en la dinámica de inversiones, al recibir mayor foco de desarrollos inmobiliarios industriales y proyectos de infraestructura portuaria encaminados en gran medida a soportar el creciente mercado automotriz de Norteamérica.
Según el Reporte de Inversiones Automotrices de Directorio Automotriz, el periodo octubre-diciembre de 2024 acumuló $10,401.83 millones de dólares (MDD), representando un crecimiento de 239.3% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, aunque la cantidad de proyectos disminuyó un 35.7%. Este fenómeno ilustra el movimiento hacia inversiones más estratégicas y de mayor impacto.
En términos del año completo 2024, el monto acumulado ascendió a $23,984.32 millones de dólares (MDD), marcando un incremento del +27.65% en comparación con 2023. Cabe resaltar que la cifra total para el año 2024 incluye las inversiones de parques industriales e infraestructura, mientras que la cifra total para Inversión Directa Automotriz en 2024 es de $14,034.44 MDD, de acuerdo con el reporte. Este crecimiento fue impulsado por la diversificación del sector y un enfoque estratégico en tendencias clave como la electromovilidad y el desarrollo de infraestructura industrial.
Estados Unidos fue el principal Inversor:
Estados Unidos se consolidó como el principal país inversor en México, con $2,645.7 MDD durante 2024, impulsado por proyectos de manufactura de autopartes, centros de desarrollo, y producción de vehículos terminados, este último impulsado por la inversión monumental de Stellantis en el Estado de México, por 1,600 millones de dólares. Este liderazgo reafirma la importancia de la colaboración económica entre ambos países y del tratado T-MEC como motor de crecimiento.
Descenso de Inversiones Chinas:
Por otro lado, las inversiones provenientes de China cayeron drásticamente hacia el final de 2024. Este trimestre registró apenas $258.85 MDD, lo que representa una caída del 86.6% frente al 4T 2023. Este descenso coincide con tensiones globales y una preferencia de las empresas chinas por priorizar proyectos en sectores diferentes al automotriz.
Distribución por Sectores y Tipo de Inversión:
De los 202 proyectos registrados en 2024, el 75.7% fueron nuevas inversiones, mientras que el 22.3% correspondieron a ampliaciones de proyectos existentes. Las autopartes continuaron siendo un sector relevante con 114 proyectos, aunque su monto acumulado de inversión ($4,741.5 MDD) mostró una caída del -48.21% respecto al año anterior, reflejo de factores externos y transiciones tecnológicas en mercados clave.
Auge de Parques Industriales e Infraestructura:
Una de las tendencias más notables fue el crecimiento sin precedentes en inversiones de parques industriales e infraestructura, acumulando un total de $9,949.88 MDD en todo el año, un incremento del 586% en comparación con el año anterior. Este segmento, que incluyó desarrollos estratégicos en puertos como Manzanillo y Veracruz, busca robustecer la capacidad logística para el manejo de automóviles terminados, crucial para la importación y exportación.
Generación de Empleos y Crecimiento Estratégico:
El 2024 generó más de 111,000 empleos (+0.6%) y desarrolló 4,477.14 hectáreas de suelo inmobiliario industrial (+52.36%). Las inversiones en electromovilidad, con 68 proyectos, sumaron $10,349.6 MDD (+84.97%) frente al año anterior, consolidando su papel como eje central del futuro automotriz, aún en un panorama que parece beneficiar una transición menos acelerada a través de los híbridos enchufables como prioridad.
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El reporte también muestra que los estados de México que acumularon los mayores montos de inversión entre enero y diciembre del 2024 fueron Nuevo León, con un 21.4% del total nacional (US$ 2,997.0 M), seguido de Puebla con 14.4% (US$ 2,016.0 M) y Guanajuato con 13.9% (US$ 1,951.9 M). Coahuila fue el cuarto lugar en este rubro con 13.4% (US$ 1,875.0 M) y Estado de México alcanzó 11.9% (US$ 1,662.9 M), quedándose como la quinta entidad con mayor atracción de inversión.
Fuente: Cluster Industrial