El reciente fenómeno del nearshoring dejó un marcado énfasis en México como una pieza clave dentro de las cadenas de suministro en Norteamérica, particularmente en la industria automotriz. ¿Qué se espera en la manufactura 2025?
Se estima que la estrategia de relocalización de empresas trajo consigo un flujo constante de inversiones, con un crecimiento superior a 28% en la inversión extranjera directa hacia la manufactura en 2024. Este fenómeno, se cree que fortaleció industrias como la metalmecánica, esencial para la producción de componentes metálicos utilizados en la fabricación de vehículos.
Sin embargo, estas oportunidades vienen acompañadas de una creciente incertidumbre debido a las amenazas de una política comercial más agresiva por parte de Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de imponer aranceles generalizados de 25% sobre las exportaciones mexicanas.
En los últimos meses, México ha consolidado su posición como líder en exportación de autopartes hacia Estados Unidos, contribuyendo con 43.1% del total que ese país importa del mundo.
La región norte de México, que incluye estados como Coahuila y Guanajuato, se ha destacado como la mayor productora de autopartes, pues representa alrededor de 43% de la producción nacional. Sumado a ello, la industria automotriz mexicana ha logrado cifras récord, al producir 3.4 millones de vehículos entre enero y octubre de 2024 y exportando casi 3 millones de ellos, de los cuales 80% tuvieron como destino el mercado estadounidense.
Este panorama muestra la importancia estratégica de México dentro del ecosistema manufacturero de Norteamérica, especialmente en un momento en el que la electromovilidad y las tecnologías de nuevas energías están transformando la industria global.
¿Giro de timón?
Desafortunadamente, la amenaza de aranceles podría cambiar este panorama favorable. Un incremento en los costos de exportación pondría en riesgo la competitividad de los productos manufacturados en México y lo que desalentaría la inversión en maquinaria avanzada, un pilar clave para sostener la productividad de la industria metalmecánica.
Es por ello por lo que las cadenas de suministro regionales integradas, que México ha desarrollado durante décadas, juegan un papel fundamental como muro de contención ante políticas proteccionistas. Estas cadenas no solo permiten responder con eficiencia a la demanda, sino que también refuerzan la resiliencia de sectores como el automotriz, así como capacidad para adaptarse a crisis externas.
La producción de componentes metálicos esenciales como transmisiones, suspensiones y partes de motor; representan más del 50% de la producción nacional de autopartes, y se presume que el nearshoring permitiría a los fabricantes de estas cadenas de producción, mantenerse en desarrollo. Pero ante la posibilidad de que Estados Unidos adopte medidas arancelarias generalizadas, surge un desafío ante el que se podrían desarticular parcial o totalmente estas cadenas. A pesar de esto, la robustez de la infraestructura manufacturera mexicana y su cercanía geográfica con el principal mercado de destino siguen siendo ventajas competitivas importantes.
Cómo enfrentar el reto
Los escenarios para 2025 oscilan entre un optimismo moderado y un posible estancamiento. En el mejor de los casos, las políticas comerciales de Estados Unidos podrían moderarse, permitiendo a México consolidarse como un actor clave en la región y capitalizar la creciente demanda de vehículos eléctricos y componentes avanzados.
En el peor escenario, los aranceles podrían debilitar el dinamismo de la industria automotriz y reducir el interés de inversionistas extranjeros en proyectos manufactureros de largo plazo. Un escenario intermedio implicaría la implementación de medidas arancelarias parciales, con México ajustando sus estrategias para mantener operaciones críticas.
La industria manufacturera mexicana, y en particular la metalmecánica, debe mantenerse en constante análisis del entorno global y reaccionar rápidamente con estrategias que refuercen su competitividad. Esto incluye invertir en maquinaria avanzada para mejorar la eficiencia, diversificar mercados para depender menos de Estados Unidos, y trabajar en colaboración con el gobierno para garantizar políticas públicas que fortalezcan la infraestructura y las capacidades productivas.
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El panorama para el próximo año dependerá en gran medida de cómo el gobierno de México maneje estas amenazas y logre sinergias con la iniciativa privada para enfrentar la incertidumbre del reacomodo del comercio internacional y de las cadenas de producción global en los próximos meses.
Mantener altos niveles de productividad y calidad no solo permitirá a México sostener su posición como proveedor estratégico, sino también aprovechar las oportunidades que la transformación tecnológica y la integración regional podrían ofrecer.