México ha ganado terreno frente a China en diversos sectores manufactureros dentro del mercado estadounidense, lo que abre una importante ventana de oportunidad para atraer nuevas inversiones y fortalecer su capacidad productiva, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) propone impulsar sectores estratégicos y diversificar las inversiones hacia industrias emergentes vinculadas con la relocalización de empresas.
El organismo destacó que la revisión del T-MEC se desarrolla en un escenario marcado por el mayor giro proteccionista de la política comercial de Estados Unidos en varias décadas. Los recientes cambios en el comercio internacional representan tanto desafíos como oportunidades para la economía mexicana y para los inversionistas extranjeros interesados en establecer operaciones en el país, particularmente empresas europeas.
Impacto de la política arancelaria entre EE. UU. y China
En un análisis elaborado con el respaldo de la Fundación Friedrich Naumann (FNF), el IMCO examinó el impacto de la política arancelaria impulsada durante la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump y cómo las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China están modificando las cadenas de suministro de América del Norte.
El estudio identifica que México ha incrementado su participación en el mercado estadounidense en sectores donde China ha perdido presencia, creando condiciones favorables para atraer nuevas inversiones e integrar capacidades industriales, especialmente de origen europeo, a las cadenas de valor regionales.
Los datos muestran que, al comparar los primeros once meses de 2018 con el mismo periodo de 2025, China redujo su participación en 29 de los 32 principales sectores de importación de Estados Unidos, reflejando un cambio significativo en la composición del comercio bilateral.
Crecimiento de México en sectores industriales clave
En contraste, México ganó participación en 22 de los 32 sectores industriales clasificados dentro del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). Entre las actividades con un valor comercial superior a los mil millones de dólares anuales que registraron los mayores avances destacan el equipo de transporte, la industria electrónica, la maquinaria industrial, los plásticos y productos de hule, las manufacturas diversas, los muebles y la industria de bebidas.
Para el IMCO, los sectores donde coinciden ambas tendencias —la pérdida de participación de China y el crecimiento de México— representan las mayores oportunidades para la inversión. Entre ellos sobresalen la fabricación de computadoras y productos electrónicos, maquinaria industrial, equipo de transporte, plásticos y hule, vidrio y productos minerales no metálicos, muebles, manufacturas diversas y bebidas.
El organismo destacó que estos sectores presentan una elevada demanda por parte del mercado estadounidense, mientras que los proveedores chinos continúan perdiendo participación y México ha demostrado contar con la capacidad para absorber una mayor producción destinada a la exportación.
Subsectores con alto potencial de crecimiento
Asimismo, identificó diversos subsectores con un alto potencial de crecimiento, entre ellos la fabricación de equipo médico, sistemas de aire acondicionado y refrigeración, automóviles, camiones, autopartes, válvulas industriales y componentes metalmecánicos.
En estas industrias convergen tres factores que las convierten en estratégicas: una demanda sostenida en Estados Unidos, la disminución de la participación de proveedores chinos y niveles de utilización de la capacidad instalada que aún permiten ampliar la producción mediante nuevas inversiones.
Estrategias para aprovechar la coyuntura
Ante este panorama, el Instituto Mexicano para la Competitividad plantea dos estrategias principales para aprovechar la coyuntura.
La primera consiste en expandir la capacidad productiva de México en subsectores estratégicos donde la demanda supera la oferta disponible. En industrias como la de equipo médico, aire acondicionado, refrigeración y diversos segmentos automotrices, las plantas operan cerca de su capacidad máxima, por lo que la instalación de nuevas líneas de producción o la ampliación de las existentes permitiría atender un mercado que ya se encuentra consolidado.
Diversificación en inversiones emergentes
La segunda propuesta es diversificar las inversiones hacia subsectores emergentes asociados al fenómeno de la relocalización de empresas (nearshoring). Entre ellos destacan la fabricación de juguetes, joyería, artículos de oficina, tuberías de plástico y estructuras metálicas, actividades que, aunque actualmente representan un volumen menor de exportaciones, registran tasas de crecimiento superiores al promedio del sector manufacturero.
El instituto concluye que la actual reconfiguración de las cadenas globales de suministro representa una oportunidad para que México fortalezca su posición como plataforma manufacturera de América del Norte, siempre y cuando continúe impulsando inversiones que incrementen su capacidad productiva y permitan responder a la creciente demanda del mercado estadounidense.