Hasta ahora, un sector cuya importancia es significativa para una gran variedad de giros industriales ha estado lejos de ser aprovechada por manufactureros mexicanos. Hablamos del amplio espectro de moldes, troqueles y herramentales diversos usados para la hechura de una cuantiosa diversidad de componentes en plantas automotrices, de envases y empaques, de alimentos, productos médicos, electrónica, etcétera.
Es toda una oportunidad que se generan gracias a ciertas condiciones geoeconómicas y políticas que se han dado en el planeta en los últimos años. Esta ventana se abre tanto para los pequeños talleres como para las fábricas de mayor tamaño dedicadas a manufacturar este tipo de piezas y moldes, según identifica el ingeniero Eduardo Medrano, presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT).
Según los análisis de este órgano empresarial, el mercado está copado casi en su totalidad por las importaciones venidas en gran parte de Oriente, específicamente de China. En una palabra, el mercado de los moldes, troqueles y herramentales en México está provisto por alrededor de 90% de importaciones.
“Este es un sector emergente y los empresarios mexicanos están empezando a generar las dinámicas para poder escalar la producción no sólo en cantidad, sino en los niveles de complejidad que se requieren y desde luego, en los costos competitivos que la industria impone”, señala Medrano.
Hay varios factores que determinan la presión positiva que se ejercerá cada vez con mayor intensidad a los fabricantes mexicanos para convertirse en piezas clave de la proveeduría para un amplio rango de empresas. Uno es el tratado de libre comercio de Norteamérica bajo la modalidad del T-MEC. El ingeniero Medrano apunta que este acuerdo determina que, por ejemplo, en la industria automotriz el 75% de los componentes tengan contenido local o regional para ser comercializados sin aranceles. “Y por la figura de costos, parte de ese contenido se puede fabricar en México”, dice el representante del gremio.
Tan sólo en autopartes, señala, se calcula una derrama de 35,000 millones de dólares, y para ello se deben producir moldes y troqueles que se adapten a la evolución de este sector. “Esa demanda en el país hoy es de alrededor de 5,000 millones de dólares pero en los siguientes dos años se incrementará entre 30 y 35% dada la localización de toda esta proveeduría, para cumplir con ese contenido regional”.
El segundo elemento clave son las tarifas arancelarias que Estados Unidos impuso a China y a otros países asiáticos. Eso modifica necesariamente el costo de adquisición de los herramentales en América, y ahí es donde México gana una oportunidad para posicionarse. Sin embargo, para ello hay que contar con dos factores muy importantes: la capacidad de manufactura no sólo en el volumen –es preciso acelerar el escalamiento y el desarrollo productivo– sino en el nivel de complejidad de los herramentales.
“El herramental, y particularmente los moldes, debido a que todo venía de China se volvió un commodity, el costo se bajó mucho y eso no permitía competir no sólo a México sino también a Estados Unidos, Canadá y Europa”, explica Medrano, que describe que cuando el mundo empezó a poner atención a este sector, ya China era un magneto enorme que acaparó este tipo de productos. “Hoy tenemos que revertir esta globalización que tendía a comoditizar ciertos elementos, los tenemos que fabricar en México”.
Las condiciones impuestas por la pandemia obligan a una limitación de mercancías y de personas, y con ello, el intercambio comercial internacional por herramentales tendrá que ser relocalizado. Así, México se reposiciona como un aliado estratégico para Estados Unidos, Canadá y también para América Latina, al ser el país punta de lanza en el continente.
Ejes principales para responder a la demanda
El presidente de la AMMMT distingue tres ejes principales para esta reconversión. Uno es reconocer qué es lo que se tiene en México y qué podemos construir con base en ello. La Asociación en ese sentido se ha dedicado a hacer mapeos de capacidades productivas a través de diferentes financiamientos del gobierno federal y socios como la Cadena de Proveedores de la Industrial en México (CAPIM).
“Hemos ido a visitar los talleres y las empresas de moldes y troqueles –dice el ingeniero Medrano– para cambiar el paradigma de que en México no se fabricaban este tipo de productos; así hoy sabemos que existen al menos 500 empresas que tienen esa vocación, de las cuales ya hemos visitado a 215, que tienen capacidad de hacer moldes”.
Un segundo eje es que, una vez identificadas, la Asociación propicia consorcios y la conformación de clusters para poder escalar hacia las potencialidades que el mercado demanda, sin esos vínculos entre empresas sería imposible dada la capacidad financiera y de manufactura con las que hoy cuentan. “Podemos potenciar mucho la conversión tecnológica y la complementariedad de estas capacidades productivas entre todas estas empresas para ser más competitivos como sector”.
El tercer eje es, en un marco de constate desarrollo, es el de la educación especializada para empresarios y su personal respecto de sus capacidades productivas, por lo que se busca la vinculación con entidades académicas, tecnológicas y de capacitación técnica que permitan crear talento.
“México tiene un déficit de más o menos 1,500 expertos técnicos en este sector, de los cuales, gracias a la tarea que hemos hecho en estos años ya logramos generar unos 300”, explica Medrano. Si bien aún falta mucho camino por recorrer, la Asociación se plantea generar iniciativas, planes y estructura para que más entidades académicas se sumen a esta iniciativa, pero no sólo eso sino también es necesaria la vinculación con grandes empresas – como los OEM (Original Equipment Manufacturer) automotrices–, que por su demanda de herramentales desarrollan programas localizados en México a través de los asociados de la AMMMT.
No se descarta la valiosa vinculación con el gobierno federal en su papel de facilitador. Tan sólo en el 2021 Nacional Financiera lanzó un programa de moldes, troqueles y herramentales donde se colocaron más de 2,800 millones de pesos en pequeños talleres para impulsar su tecnología, infraestructura y capacitación e incluso financiar proyectos de capital de trabajo.
Por qué estar en FABTECH México 2022
Una expo como FABTECH MÉXICO 2022 es importante porque, a decir del ingeniero Medrano, “son un catalizador de todos los esfuerzos de empresarios y empresas para crear productos sustentables, rentables”, ya que reúnen todo el ecosistema económico del sector en un solo lugar, el cual genera una inercia para ser más efectivos en la generación de valor.
“México se posiciona ya no como el país de mano de obra barata, sino como uno que genera mucho valor a través de su manufactura –remata Medrano–, una expo como esta coloca a las empresas en la punta tecnológica a través del contacto de proveedores, los que traen maquinaria, y en persona podemos entender directamente las necesidades, podemos hacer planes y generar un conjunto efectivo de trabajo, una dinámica de inversión, de innovación tecnológica y creación de nuevas capacidades de producción”.